بنك لويدز البريطاني يتوقع تراجع أرباح الربع الأول بسبب ضغط الدخل

شهدت مجموعة لويدز المصرفية انخفاضًا في أرباحها قبل خصم الضرائب بنسبة 28٪ في الربع الأول، حيث أدى ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة إلى ذروتها وتكثيف المنافسة في سوق الرهن العقاري إلى الإضرار بالدخل.

أعلن أكبر بنك للرهن العقاري في بريطانيا عن أرباح قبل خصم الضرائب للربع الأول بلغت 1.6 مليار جنيه استرليني (1.99 مليار دولار) يوم الأربعاء، بانخفاض عن 2.3 مليار قبل عام، وذلك تمشيا مع التوقعات.

وانخفضت أسهم البنك بنسبة 2٪ في التعاملات المبكرة، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.3٪ في مؤشر FTSE 100.

وقال البنك إن ارتفاع تكاليف التشغيل هو السبب جزئيا في انخفاض الأرباح، بما في ذلك ضريبة جديدة على مستوى القطاع من بنك إنجلترا على المقرضين ورسوم إضافية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني لتغطية تسريح الموظفين بعد جولة الأخيرة من تسريح العمال.

أبرزت النتائج التحدي الذي سيواجهه بنك لويدز ونظرائه للحفاظ على ارتفاع الأرباح، مع تحول بيئة أسعار الفائدة وارتفاع النفقات.

وقالت لويدز إن صافي هامش الفائدة، وهو مقياس للربحية يتم مراقبته عن كثب، انخفض إلى 2.95% من 2.98% في نهاية الربع الرابع و3.22% قبل عام.

لكن المدير المالي ويليام تشالمرز قال للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن البنك يتوقع أن تتراجع الضغوط على الهوامش حتى عام 2024.

وكرر البنك توجيهاته لعام 2024، بما في ذلك هامش صافي فائدة أكبر من 2.90%؛ تكاليف التشغيل 9.3 مليار جنيه والعائد على حقوق الملكية حوالي 13%.

وتمتعت البنوك البريطانية بارتفاع حاد في أرباحها في السنوات الأخيرة مع قيام صناع السياسات برفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم. ساعدت هذه التحركات البنوك على تحقيق المزيد من الفجوة بين ما تفرضه على المقترضين وما تدفعه للمودعين.

وتحمل لويدز مخصصات انخفاض القيمة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني فقط في هذا الربع، مقابل توقعات المحللين البالغة 280 مليون جنيه إسترليني، مما يؤكد مرونة المقترضين وجودة الأصول القوية عبر دفتر قروضه.

كما اختارت عدم وضع أي مخصصات جديدة خلال هذا الربع لمطالبات التعويض المحتملة في أعمال تمويل السيارات، بعد أن خصصت بالفعل 450 مليون جنيه استرليني.

وقال محللون في آر بي سي كابيتال في مذكرة: “نتوقع أن يبدأ السوق في مكافأة لويدز لتحسين التحكم في التكاليف وجودة الأصول مقارنة بنظيراتها”.

وأضاف RBC: “… نعتقد أن انتخابات 2024 هي الأكثر مقارنة بعام 1997. في ذلك العام، تفوق أداء البنوك البريطانية بشكل كبير على السوق في الأشهر التسعة التي سبقت الانتخابات”، مضيفًا أن هيئة مراقبة السلوكيات المالية تحقق في احتمال فرض رسوم زائدة على تمويل السيارات. تحدى الأطروحة.

ولا يزال سوق الإسكان القوي هو المفتاح لثروات لويدز، ويتوقع البنك أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 1.5٪ في عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة لانخفاض قدره 2.2٪.

ارتفعت أسعار المنازل البريطانية في مارس بأسرع وتيرة سنوية منذ ديسمبر 2022، حسبما أظهرت بيانات من جمعية البناء الوطنية هذا الشهر.

أدت المخاوف بشأن ما إذا كانت البنوك المركزية العالمية قد تمكنت من السيطرة على التضخم إلى إضعاف التوقعات بشأن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، لكن تشالمرز قال للصحفيين إنه يرى “توقعات اقتصادية أكثر اعتدالًا في المستقبل” وما زال يتوقع ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة الأساسي من بنك إنجلترا هذا العام.

وألمح لويدز إلى أنه قد يعدل توجيهاته صعودا في وقت لاحق من العام إذا استمرت الظروف في التحسن.

وقال تشالمرز: “من المناسب بالنسبة لنا أن نتأكد من أننا نقدم ما يتماشى مع التوقعات التي حددناها، وإذا سارت الأمور بشكل أفضل، فسوف نوجه ذلك في نصف العام أو الربع الثالث حسب الاقتضاء”.